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作者：小食代整合
今日要点
公司最新动向
伊利股份：上半年合同奶价已触底企稳
近日，伊利股份在上述活动还表示，上半年合同奶价已经触底企稳，散奶价格持续回升，证明了供需关系正在持续改善。今年下半年，随着供给去化趋势不变，需求量保持坚挺，行业供需将进一步改善。原奶上行周期会有助于龙头企业盈利的进一步提升。一方面，奶源的相对短缺会带来行业竞争的趋缓，龙头企业在奶源方面有更强的优势，行业的集中度会进一步提升。另一方面，由于龙头企业有更强的品牌力和创新能力，在奶价上行周期，也更有能力进行产品结构升级，从而带来更好的盈利。（公司公告）
林木勤：电解质饮料业务面临很大竞争压力
昨日，东鹏饮料董事长林木勤在公司2026年第二次临时股东会上表示，当前电解质饮料市场竞争激烈程度超出预期，终端促销活动已陷入同质化竞争，公司也面临着一定的压力。在产品端，东鹏饮料正通过推出椰子水电解质饮料等方式寻求差异化。市场开拓方面，他表示，未来东鹏将在北方市场进一步拓展网点，同时加大投放冰柜的力度。海外市场方面，从落地进展来看，东南亚是当前东鹏饮料比较成熟的海外市场，公司也在开发美国、中东等市场。林木勤表示，公司全球化需要付出5至8年努力。（上海证券报）
万辰集团：对开店节奏保持灵活主动
今日，万辰集团发布投资者关系活动记录表。谈及开店的节奏，公司高层表示对开店节奏保持灵活主动，无固定的上下半年安排。2025年上半年因2024年下半年开店较快而主动放缓，以给市场充分消化时间，下半年随着同店经营表现稳定而逐步提速。门店分布上，截至2026H1末公司门店数量为23802家，其中华东、华中、华北地区合计门店数量占比超过75%，大部分省份为公司的优势市场；对比2025年末，2026H1新增门店数量5814家，其中华东、华中、华北地区新增门店占比亦超过75%，其中大部分优势市场人店比较为宽松，空间仍较大。（财经网）
青岛啤酒侯秋燕离任
今日，青岛啤酒发布公告称，因已届退休年龄，侯秋燕辞去执行董事、财务总监、董事会秘书、联席公司秘书及董事会战略与投资委员会委员、授权代表等职务。在正式聘任新任董事会秘书前，由公司党委书记、董事长姜宗祥代行董事会秘书职责，并由联席公司秘书罗泰安出任公司授权代表。（公司公告）
索迪斯任命乐慕鸿为大中华区董事长、总经理
今天，索迪斯宣布任命乐慕鸿（Jérôme Lemouchoux）为大中华区董事长、总经理，任命将于2026年10月1日起生效。他将直接向索迪斯亚太、中东和非洲地区首席执行官兰承易（Nicolas Lannuzel）汇报，并加入APMEA领导团队。上任后，乐慕鸿将全面推进集团Shift & Grow 2030战略愿景落地，该战略是索迪斯加速增长动能、全面提升竞争力的关键发展蓝图。他将携手团队持续挖掘市场潜能，推动运营模式精简化与标准化，并进一步打造高绩效组织文化。集团同时感谢现任大中华区董事长、总经理韩意莎（Isabelle Hannedouche）自2023年上任以来对大中华区发展的贡献，其后续任命安排将另行公布。（公司发布）
利洁时美赞臣赢得NEC风向标案件
日前，美国联邦法院就利洁时美赞臣的早产儿配方奶NEC风向标案件进行审判，经原被告双方陈述，陪审团做出支持利洁时美赞臣主张的一致裁决。利洁时美赞臣表示，“当母乳或捐赠母乳无法获得或供应不足时，专为早产儿设计的医院营养产品能够为最脆弱的新生儿提供关键且挽救生命的营养支持，我们坚信旗下早产儿专用医院营养产品的安全性和有效性。”（公司发布）
伊藤园即饮茶美国和欧洲销量增长
今天，伊藤园公布2026年5月至7月业绩，销售额增长3%至1351亿日元（约56.7亿元人民币），合并净利润同比增长15%至65亿日元（约2.73亿元人民币），营业利润增长22%至102亿日元（约4.28亿元人民币）。期内，公司淘汰了盈利能力不佳的自动售货机，以改善该业务的盈利表现，同时，旗下茶饮品牌“お〜いお茶”在美国及欧洲销量增长。该公司海外业务营业利润增长31%至13.35亿日元（约5605万元人民币）。（公司发布）
味之素日本将上调39种产品的价格
今天，味之素宣布，自11月1日起在日本市场上调两款电商渠道产品的价格，并从12月1日起上调37种家用产品价格，涨幅约5%至15%，涉及其招牌产品“味之素”鲜味调味料等。公司表示，涨价主要由于原材料、加工及包装成本上升。（公司发布）
丘比日本将从11月起上调224种产品价格
今天，丘比公司宣布，自11月1日起将在日本市场上调224种家用产品价格，涨幅约3%至25%，涉及蛋黄酱、沙拉酱及意大利面酱等。其中，450克装“丘比蛋黄酱”建议零售价将由517日元（约22元人民币）上调至565日元（约24元人民币）。公司表示，此次涨价主要受原材料、包装材料及能源成本上升影响。（公司发布）
投融资
瑞幸咖啡宣布扩大股票回购计划
今天，瑞幸咖啡宣布董事会已批准将股票回购计划的规模从3亿美元扩大至5亿美元。该计划最初于2026年4月启动，授权公司在12个月内以美国存托股（ADS）形式回购A类普通股。截至昨日，公司已回购的总金额为2.872亿美元。回购可能通过公开市场交易、私下协商交易或大宗交易进行，具体取决于市场状况并需遵守相关监管规定（公司公告）
5100母企拟推进40万吨母婴用水基地建设
昨日，5100西藏冰川发布2026年中期财报，期内实现收入约2.21亿元，同比增长31.2%；公司拥有人应占利润约7,100万元，同比增长97.2%。该公司表示，在未来战略上，公司正进行收购西藏山南水源地、建设年产40万吨母婴用水基地，进军高端婴幼儿饮用水市场。（公司公告）
快乐蜂国际业务选择在香港上市而非美国
今天，菲律宾快餐巨头快乐蜂（Jollibee Foods）表示，计划分拆国际业务，将Jollibee Foods Corporation International(JFCI)改在香港交易所上市，放弃此前赴美上市的安排。该公司称，考虑到其在亚洲已有较高品牌知名度和业务基础，香港是国际业务部门最佳上市地点，可接触更多全球及区域投资者，并支持国际业务长期发展。快乐蜂目前在33个国家运营超过1.07万家门店，旗下拥有约20个餐饮品牌。（公司发布）
Yum! Brands完成出售必胜客国际业务
今天，Yum! Brands宣布，已完成将中国大陆以外的必胜客业务出售给 LongRange Capital的交易，交易金额约为15亿美元（视特定调整情况而定）。此外，该公司还有机会根据未来业绩表现，在2030年前获得最高7500万美元的额外业绩对赌收益。至此，通过分别与LongRange Capital及百胜中国进行两起独立的交易，Yum! Brands完成了此前宣布的全球必胜客业务出售。Yum! Brands首席执行官Chris Turner表示，随着这笔交易的完成，Yum! Brands现已作为一家更加聚焦的公司阔步向前，在全球范围内拥有巨大的增长机遇。（公司发布）
皮爷咖啡母企向Chobani出售资产
今天，Keurig Dr Pepper (KDP)与Chobani宣布达成一系列交易，KDP将以8亿美元把其持有的Chobani全部股权回售，同时Chobani将以约1.25亿美元收购KDP位于宾夕法尼亚州的工厂及仓库。这将总计为KDP带来9.25亿美元（折合人民币62亿元）的税前收益。KDP计划将这笔净收益用于削减债务，以支持其去杠杆化目标，并为未来的饮料和全球咖啡两大业务板块的长期发展做准备。与此同时，双方宣布进一步深化长期商业合作，KDP将继续利用其直接门店配送网络分销Chobani旗下La Colombe品牌即饮产品及未来的创新产品，并继续履行相关K-Cup胶囊的授权与分销协议。（公司发布）
Chobani宣布5年内投资12亿美元扩产
今天，Chobani宣布，将在未来五年内投资12亿美元在宾夕法尼亚州的一家生产工厂实施扩产。Chobani表示，将收购位于宾夕法尼亚州KDP的工厂和仓库，并于2027年夏季推出一款新的高蛋白牛奶。（公司发布）
研发创新与营销
星巴克中国推出熔岩维也纳咖啡等新品
近日，据星巴克中国官微，其宣布推出多款全新咖啡饮品，包括熔岩维也纳咖啡、法式香草风味拿铁、法式香草绵云冷萃和法式香草冰震浓缩四款新品。其中，熔岩维也纳咖啡以维也纳风味酱、奶咖、稀奶油及摩卡为主要风味，杯壁有着“流动熔岩”视觉效果。（公司发布）
乐事在华启动品牌焕新
近日，乐事在华启动近十年来重磅品牌焕新，以新LOGO、新包装、新主张升级品牌价值体系，并推出全新主张“时时尽享，让乐事发生”。包装方面，此次焕新强化了“片片乐事来自品质好土豆”的认知。口味创新方面，自2020年起，乐事已推出超过25款区域限定口味。（公司发布）
ESG
帝亚吉欧将ESG等目标从高管薪酬考核中剔除
日前，帝亚吉欧将气候、可持续发展及“负责任饮酒”目标等，从高级管理层长期激励薪酬的考核标准中删除。该公司表示，希望简化薪酬体系，减少考核指标。但这并不意味着帝亚吉欧放弃ESG战略本身，公司将继续披露可持续发展、“负责任饮酒”等发展进展和目标，并表示致力于促进适度饮酒、减少有害饮酒。（公司发布）
行业一览
超八成食品饮料上市公司上半年盈利
Wind数据显示，今年上半年A股128家食品饮料上市公司合计营收5396.65亿元，归母净利润1089.66亿元，其中，有58.59%的公司实现营收同比增长，有82.81%的公司实现盈利。广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬表示，上半年，消费需求回暖拉动了上市公司收入增长，同时，原材料价格下行为利润端释放了空间。万联证券投资顾问屈放指出，行业处于“存量竞争”与“结构升级”并行阶段，强者恒强的马太效应将进一步凸显。（证券日报）
卤味巨头集体“自救”
近日，绝味食品、周黑鸭、煌上煌、紫燕食品发布2026年半年度业绩，期内，绝味食品营收25.15亿元，同比下降10.82%，净利润1.35亿元，同比下降23.16%；周黑鸭收入14.61亿元，同比增长19.5%，净利润约9149.6万元，同比下降15.2%；紫燕食品营收16.63亿元，同比增长12.94%，净利为6699.3万元，同比下降35.94%；煌上煌营收12.26亿元，同比增长24.53%，净利润8625.93万元，同比增长12.14%。眼下，卤味行业竞争从增量开店转向存量博弈，品牌们也在采取方式“自救”，绝味食品推行门店调改，周黑鸭加速出海，紫燕食品提升单店质量的同时拓展海外市场，煌上煌则通过米制品、冻干食品等寻找第二增长曲线。（澎湃新闻）
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抖音突发大面积服务异常
昨晚至今日，抖音平台突发大面积服务异常导致推荐算法错乱，大量用户首页被强制推送非日常关注内容，引发网友吐槽“抖音推荐难看”。具体表现为推荐算法错乱，用户日常偏好标签失效，首页推送非日常关注内容；大量用户反馈点击“不感兴趣”或快速划过，依然无法阻止同类低质内容持续刷屏；基础功能局部瘫痪，除推荐流异常外，部分用户遭遇搜索页面空白、私信无法收发等情况。（第一财经）
