大型餐饮仍在吸走小店客流,在华B端明显跑赢C端…给麦当劳供应调味品的这家巨头把脉2024年风向

作者:潘娴(原创)

当众多调味品企业一季报尚待发布时,味好美掌门人对中国业务的新论述打开了窥探行业的窗口。这家在华发展30多年的巨头供应着麦当劳等餐饮连锁,上个财年全球销售接近480亿元。

小食代留意到,在近日举行的2024财年一季报(截至2024年2月29日的季度)业绩会上,该公司总裁兼首席执行官Brendan Foley就谈到了中国市场B端、C端业务,并形容“基本满足对第一季度的预估”。

此外,他还提到了中国今年业绩预期和分销打法、要在全球控制涨价等内容。我们来一起听听最新说法。

一冷一热

目前,味好美在中国运营着“味好美”、“纷乐味”、“纷乐旗”、“大桥”等品牌,品类覆盖香辛料、西式酱料、火锅调料等,业务包括B端风味解决方案、C端消费者两块。

在中国,这两大业务期内延续“一冷一热”的状态。其中C端仍待复苏,根据财报,中国所属的亚太市场净销售额录得5.4%下滑(注:恒定汇率),其中价格上升0.9%,但销量/组合下滑6.3%。

“在亚太地区,正如我们预期的那样,销量表现受到中国市场环境影响。” Foley称,撇除中国市场,亚太其他市场实现了强劲销售增长,价格和销量均有上涨。

B端则维持增长,期内,中国所在的亚太地区净销售额增长4.5%,其中价格、销量/组合分别增长3.5%、1%。分市场看,中国业务实现了“强劲的销量增长”,中国以外市场的快餐店需求进一步下滑。“我们一些快餐店客户在面临的地缘冲突抵制中,这对销售产生负面影响。”味好美首席财务官Mike Smith说。

味好美中国在B、C端的两极分化也是行业近况缩影。

昨日,开源证券发布的行业周报显示,调味品终端需求正缓慢恢复,一方面餐饮板块相比去年有所改善,如海天和厨邦等品牌在餐饮、团餐等渠道的推广力度稍大,主要在乡镇区域增加了分销渠道。但另一方面流通板块需求相对较弱,有部分C端需求转移至B端、居民渠道呈现碎片化、单个渠道效率运营不高等原因。

对于业务两极化,味好美高层认为这仍归因于曾经说过的消费者支出谨慎,以及大型餐饮吸走小店客流。

“我们对中国的看法与上季度说的没有不同。”Foley讲到,总体而言,味好美对中国市场的消费前景保持谨慎,也正制定计划来应对不断变化的消费趋势。根据观察,味好美预计2024财年中国B端业务将更加强劲、C端销售额将与上一财年持平。

味好美总裁兼首席执行官(资料图片)

事实上,为推动C端业务复苏,味好美也已行动起来。Foley透露,该公司正在中国扩大分销,向近年来数量增长迅猛的小商店以及三四线城市扩张,“我们正在(靠近)消费者居住和购物的地方与他们接触”。

一个例子是,味好美在进入更多小型的社区生鲜店。

例如,在今年2月的纽约CAGNY大会上,该公司曾将“清美鲜食”作为在华拓展小店型客户的例子。根据该品牌官网资料,清美鲜食定位“家门口靠谱的社区生鲜店”,目前门店逾260家,集中在华东地区。

扭转销量

再来看看味好美整体业绩。

财报显示,第一财季,味好美净销售额为16.027亿美元(约合人民币115.94亿元),同比增长2%;调整后营业利润为2.38亿美元(约合人民币17.22亿元),同比增长5%。小食代留意到,由于业绩超过市场预期,在财报发布当天,味好美收盘价涨幅超过10%。

能取得这一表现,味好美销量改善的作用至关重要。

在2022、2023连续两个财年,该公司的销售额增长都纯靠定价拉动,销量均为负增长。和许多大型快消品企业一样,味好美彼时面临着要用调价消化通胀压力,却无可避免导致消费者流失,继而冲击销量的问题。而在许多公司评估标准里,销量上升往往才是高质量、可持续增长的标志。

在贝恩公司发布的《2024全球消费品年度报告》中,其全球消费品业务主席Richard Webster表示,一方面,价格上涨过快,消费者购物支出难以维持;另一方面,价格涨幅无法追上成本涨幅,再加上零售商步步紧逼,企业倍感压力。该公司认为,未来一年,包装消费品行业必须明确如何通过销量增长实现盈利性增长。

回到味好美,这家调味品龙头先前明确提出,其销量要在2024下半财年恢复正增长,并尝试从促销、发布新品、增加广告费用等方面着手拉动。

从第一财季业绩来看,这些举措已开始收效,其销量/组合的降幅从上季的3%收窄至1%,定价增长从上季的5%收窄至2.7%。Foley称,销量/组合下滑1%主要是削减低利润率业务和剥离罐头业务造成,基本销量与去年同期持平。从去年第四财季开始,B、C端两大板块的销量趋势都在持续改善。

“我们仍致力于提高销量,并将继续完善计划,优先考虑投资,以推动有影响力的成果落地,从而回归到由差异化驱动、可持续的销量主导型增长。”他说,这是因为推动调味品发展的长期趋势依然坚挺,包括消费者对烹饪美食、探索风味和寻求值得信赖的品牌的需求。

也由于要重新聚焦销量增长,味好美决定今年控制调价力度。

“第二季度将是(定价行动)的一个转折点。”Foley说,味好美2024财年定价增长将为1%,而第一财季涨幅约为2.7%,因此后续三个季度定价涨幅会下降。

他又表示,进入第二财季,味好美将比第一财季启动更多管理定价上限的工作,预计会对利润率造成一定压力,但有信心这将助力第二财季和下半财年的销量持续改善。

在第一财季的“开门红”后,味好美对全年表现也有了更大信心。Foley称,该公司重申2024财年指引不变,但考虑到首季的良好势头,预计全年销售增幅将位于-1%~1%指引的中高区间

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